外撥名單欄位管理

概述

外撥名單欄位（Call List Field）定義了資料來源中每筆聯絡記錄包含的資訊類型。透過欄位管理，使用者可自訂每個資料來源的欄位結構，使系統在建立外撥活動時，能準確地對應聯絡資訊，並於外撥過程中供座席查詢相關客戶資訊。

查詢條件/篩選

在外撥名單欄位列表中，可使用以下篩選條件：

• 欄位名稱：依欄位名稱關鍵字搜尋
• 欄位類型：按數字欄位、文字欄位等類型篩選
• 資料來源：按所屬資料來源篩選
• 建立時間：按建立日期區間篩選

報表欄位說明

欄位名稱	說明
欄位名稱	欄位的識別碼，用於識別此欄位，如：uuid、phone、name 等
欄位類型	判斷該欄位的資料類型，如：文字型、數字型、日期型等
數字欄位標籤	是否為數字型欄位；若是，選擇「Yes」，否則選擇「No」
所屬資料來源	此欄位所屬的資料來源名稱
建立時間	欄位建立的日期與時間
描述	該欄位的用途或備註說明

操作步驟

新增欄位

1. 進入「外撥管理」→「外撥名單欄位管理」

2. 點擊「新增」按鈕

3. 在彈出視窗中填入以下資訊：

   • 欄位名稱（必填）：輸入英文或數字欄位識別碼（如：uuid、phone、name）
   • 數字欄位標籤（必填）：
     • 若此欄位為數字型，選擇「Yes」
     • 若此欄位為文字型，選擇「No」
   • 所屬資料來源（必填）：選擇此欄位所屬的資料來源

4. 點擊「儲存」完成新增

5. 系統將該欄位添加至資料來源的欄位清單中

編輯欄位設定

1. 在欄位列表中選擇欲編輯的欄位
2. 點擊該列右側的「編輯」按鈕（鉛筆圖示）
3. 修改欄位的數字類型或描述資訊
4. 點擊「儲存」確認修改

刪除欄位

1. 選擇欲刪除的欄位列表項
2. 點擊該列右側的「刪除」按鈕（垃圾桶圖示）
3. 系統彈出確認視窗
4. 點擊「確認」完成刪除
5. 刪除後該欄位將從資料來源中移除（操作無法復原）

匯出方式

1. 在欄位管理列表中選擇欲匯出的欄位
2. 點擊「匯出」按鈕
3. 選擇匯出格式（CSV 或 Excel）
4. 系統自動生成檔案並下載至本機

注意事項

重要提醒

• 欄位命名規則：欄位名稱應使用英文字母、數字及下劃線，避免使用特殊符號、空格或中文
• 電話欄位：確保將電話號碼所在欄位標記為「數字型」（Number Type: Yes），系統才能正確識別並撥號
• 必填欄位：建立外撥活動時，至少應包含一個電話欄位，系統才能進行撥號操作
• 欄位順序：在資料匯入時，Excel 或 CSV 檔案的欄位順序應與系統定義保持一致
• 唯一識別碼：建議定義一個唯一識別欄位（如 uuid），用於追蹤每筆聯絡記錄

常見欄位設定

系統建議的標準欄位設定如下：

欄位名稱	類型	用途
uuid	文字	唯一客戶識別碼
phone	數字	客戶電話號碼（必填）
name	文字	客戶姓名
email	文字	客戶電子郵件
address	文字	客戶地址
company	文字	客戶公司名稱

操作畫面參考